保时捷IPO可为母公司大众汽车筹集高达750亿欧元资金

豪华汽车制造商保时捷(Porsche)本月晚些时候在法兰克福证券交易所上市时，其估值可能高达750亿€，根据其母公司大众(Volkswagen)的股票定价，这将使其成为迄今为止欧洲最大的公开发行之一。

大众汽车计划于9月29日发行12.5%的股票，其对保时捷股票的定价介于€76.50英镑(67.14英镑)和€82.50英镑之间。

€700亿英镑到€750亿英镑的估值区间是分析师预期的中间值，这将导致大众从€获得87亿英镑，从€获得94亿英镑

乔·拜登在底特律试驾凯迪拉克Lyriq SUV。他说，这是一辆漂亮的车，但我喜欢克尔维特。

该公司曾表示，打算将49%的收益用于向股东支付一次性特别股息，剩余部分用于资助向电动汽车和电池技术的昂贵转变。

此次发行将包括9.11亿股股票，向这个历史悠久的汽车品牌最著名的车型致敬，分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。至多1.138亿股不带投票权的优先股将配售给投资者，这将是德国迄今规模第二大的首次公开发行(IPO)。

根据路孚特的数据，如果保时捷达到其估值上限，它将成为欧洲有记录以来第三大上市公司。

卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司T Rowe Price将认购至多36.8亿€优先股。

大众首席财务官兼首席运营官阿诺·安特利茨表示:“保时捷的首次公开募股计划已经进入最后阶段，我们欢迎基础投资者的承诺。”。

作为部分上市的一部分，作为大众的主要股东，保时捷皮耶希家族将进一步购买保时捷12.5%的股份，溢价7.5%。

这些家族的股份将上升到25%外加一股普通股，并带有投票权。

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保时捷投资机构保时捷股份公司(Porsche SE)表示，将以高达79亿€的债务资本，为收购保时捷股份提供融资

保时捷皮耶希家族在2012年大众反向收购保时捷时失去了对该公司的直接控制权，向他们出售股份的所得将为€带来高达100亿欧元的收入。

此次出售的总收益将为€181亿英镑，€195亿英镑。